国际能源署(IEA)近日发布的《2026年全球氢能回顾报告》(简称《报告》)指出，全球氢能体系正在经历不确定性加剧的时期，中东地区紧张局势升级再度给国际氢气市场带来压力，能源供应链易受地缘政治扰动影响的脆弱性凸显。
低排放氢发展规模未达预期
《报告》认为，中东地区不仅是石油和天然气市场的核心，也在石化产品的生产贸易中占据重要地位，产品供应链中断引发全球对能源安全的担忧。在此背景下，低排放氢和氢基燃料被推到在能源安全的聚光灯之下，各国政府和相关行业越来越关注氢能在构建能源安全体系和增强供应链韧性中发挥的作用。各国希望可以通过低排放氢来生产化肥、甲醇等氢基产品，以及船用和航空燃料，从而减少对进口化石燃料的依赖并增强工业竞争力。
尽管氢和氢基燃料可以在长期内为能源安全提供支持，但全球低排放氢的产量规模仍显不足，尚未具备缓解当前压力的规模化条件。《报告》指出，2025年，全球低排放氢产量近100万吨，同比增长20%，但成本高昂、需求不确定、法规繁杂以及配套基础设施不完善等因素影响了低排放氢的发展速度。自2025年以来，已公布的低排放氢项目(截至2030年)产量规模已缩减约四分之一，降至2700万吨；已达成最终投资决定或大概率能在2030年前投运的项目规模，也从去年评估的1000万吨降至600万吨。国际能源署此前已将2030年全球低排放氢的年产量预期从4900万吨下调至3700万吨，低排放氢未能达到预期规模化发展。
《报告》还指出，当前，在全球大多数市场中，低排放氢及氢基产品仍比传统替代品的成本高。短期内，全球大部分地区的低排放氢生产成本仍将高于化石燃料制氢，短期内采用低排放氢及氢基燃料将意味着成本溢价。虽然近期化石燃料价格上涨，一定程度上缩小了成本差距，但要持续推动低排放氢发展，政策支持仍是必要条件。
地区冲突中断氢基产品供应
《报告》指出，中东冲突不仅造成通过霍尔木兹海峡的石油和天然气供应中断，还中断了由氢制成的全球商品供应，尤其是化肥中使用的尿素、氨和甲醇等化学品。
中东地区氢产量约占全球的六分之一，其中大部分用于生产化学品、化肥和炼油产品，是全球氢基产品贸易的重要参与者。2025年，全球氨生产所需氢气约为3400万吨，甲醇生产的氢气需求为1600万吨，合计约占全球氢需求的一半。中东地区是该用途氢气的主要产区，占国际氨贸易的四分之一以上、全球尿素贸易的近五分之二。因此，霍尔木兹海峡的关闭冲击着全球化肥市场供应链，使其面临供应短缺和价格波动。
这些贸易问题叠加天然气价格上涨，进一步推高了全球化肥生产成本。《报告》举例，尿素价格在2026年前4个月翻倍增长，甲醇价格在前5个月上涨了60%，多家化肥厂被迫停产。卡塔尔化肥公司暂停了全球最大的尿素生产综合体梅塞依德工厂的尿素生产；伊朗拥有总计900万吨/年的尿素产能，但由于冲突已停止出口；因天然气短缺，孟加拉国的五家尿素工厂有四家在3月停产。化肥成本上升还给全球粮食供应链带来风险，尤其是对亚洲、非洲和拉丁美洲等依赖中东化肥进口的农业大国影响颇为严重。
成本与政策成产业发展关键
基于目前全球氢气供应链面临的挑战，《报告》指出，国际能源署对希望利用低排放氢实现能源安全目标的国家提出建议。
一是重新审视2030年氢能规划目标，根据全球市场发展和新兴驱动因素制定长期氢能发展愿景，适当调整规划。
二是加快政策实施，在化肥、化工等关键领域为低排放氢及氢基燃料创造需求，并将工作重点聚焦于氢的现有应用场景，释放更多需求；通过良好的价值链协调，传导成本溢价，并减少终端用户的成本增加。
三是瞄准可快速启动并能实现规模化的项目。短期内，低排放氢的成本仍将高于化石燃料制氢，这意味着需要更多政策支持来缩小成本差距，支持低成本制氢技术研发，增加氢能项目成功交付的机会。
四是加快部署氢气基础设施，加快氢气项目审批，缩短项目建设周期，将生产设施与各类潜在用户集中的工业和港口集群相结合。
五是加强与新兴经济体的低排放氢产品合作。新兴经济体往往具备低成本生产氢的潜力，但面临融资难、配套基础设施不足以及对出口型项目过度依赖等挑战。优势企业可将出海目标放在新兴经济体，加强生产贸易合作，加快其新的国内应用场景发展，并开拓出口机会。 |