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煤炭行业:焦煤产业链继续较好表现
来源:中银国际证券 点击:510    发布日期:2016/4/22
 

 

        截至4月20日秦皇岛5,500大卡动力煤价稳定在384元。北方四港库存连续6周上涨,本周涨幅3%,累计47%,但总体不高,同比下跌51%。环渤海动力煤指数连续4周稳定在389元。动力煤需求数据依然表现低迷:截至18日沿海六大电厂库存量1,143.7万吨,较上周同期上涨34万吨,涨幅3.1%,日耗总量56.6万吨,较上周同期下降1.5万吨,跌幅2.6%。随着水电旺季到来,未来水电将继续发力,火电日耗量有回落的可能,不排除未来走弱的可能。秦皇岛锚地船舶20艘,继续维持很低的位置,需求表现低迷。矿难、节假日放假等引发供给收缩使得近期供应有所收紧,尽管需求低迷,但煤价尚能保持稳定。产地煤价动力煤、无烟煤基本稳定。焦煤表现好于其他煤种,山西临汾、吕梁等地焦煤有2%-4%的上涨,河北有1%的上涨。本周焦煤下游继续较好表现:全国钢价继续较大幅度上涨8%,旺季来临量价齐升可期。本周焦炭价格涨幅明显放大,由2%扩大至7%,并全国普涨。下游行业的火热配合焦煤较紧的供给面,我们认为焦煤继续上涨的可能性仍较大,继续建议重点关注焦煤龙头个股。继续推荐盘江股份、西山煤电、冀中能源。
 
        港口动力煤价稳定,库存小幅上涨。截至4月20日秦皇岛5,500大卡动力煤价稳定在384元。北方四港库存连续6周上涨,本周涨幅3%,累计47%,但总体不高,同比下跌51%。环渤海动力煤指数连续4周稳定在389元。
 
        动力煤需求平淡,短期供应偏紧,煤价维稳:动力煤需求数据依然表现低迷:截至18日沿海六大电厂库存量1,143.7万吨,较上周同期上涨34万吨,涨幅3.1%,日耗总量56.6万吨,较上周同期下降1.5万吨,跌幅2.6%。随着水电旺季到来,未来水电将继续发力,火电日耗量有回落的可能。秦皇岛锚地船舶20艘,继续维持很低的位置,需求表现低迷。矿难、节假日放假等引发供给收缩使得近期供应有所收紧,尽管需求低迷,但煤价尚能保持稳定,不排除未来走弱的可能性。
 
        钢铁、焦炭价格继续强势上涨,焦煤价格有望继续上涨。产地煤价动力煤、无烟煤基本稳定,焦煤上涨。山西临汾、吕梁等地焦煤有2%-4%的上涨,河北有1%的上涨。本周焦煤下游继续较好表现:全国钢价继续较大幅度上涨8%,未来旺季来临量价齐升可期。本周焦炭价格涨幅明显放大,由2%扩大至7%,市场火热,并全国普涨。下游行业的火热配合较紧的供给面,我们认为焦煤继续上涨的可能性仍较大。
 
       供给侧改革:近期市场期待的化解钢铁煤炭行业过剩产能8个专项配套文件正在陆续印发,但从已经公布的情况看,由于内容比较框架性,超市场预期的不多,未来企业和地方政府的执行力度仍有待观察。
 
        原煤产量降幅符合预期。2016年3月全国规模以上原煤产量29,380万吨,同比下降4.5%。2016年1-3月份累计原煤产量为81,127万吨,同比下降5.3%,与1-2月累计降幅相比,缩减了1.1个百分点。
 
        3月火电数据有所好转。2016年3月全国发电量4,779亿千瓦时,同比增加4.0%,1-3月累计13,551亿千瓦时,同比增加1.8%。其中3月份火电发电量3,642亿千瓦时,同比增加1.2%,1-3月累计10,493亿千瓦时,同比减少2.2%,相比1-2月4.3%的跌幅有所缩小和好转;3月份水电发电量747亿千瓦时,同比增加9.2%,1-3月累计2,033亿千瓦时,同比增加17.5%。
 
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